退休计划服务

用定制的退休计划解决方案推动业务成功

退休计划定制|商业资产|俄亥俄州注册会计师事务所一个结构良好的, 有竞争力的退休计划可以促进公司的发展, 提高员工保留率,使你的组织成为潜在求职者的首选雇主. 设计和实施一个好的退休计划需要做很多工作, 但这并不意味着它一定很困难. 有合适的团队, 你可以为你的公司和你的员工制定一个值得的退休计划,同时让你在知道你的“t”已经被划掉,“i”已经被划掉的同时,获得内心的平静.

此外,计划费用应该总是合理和透明的. 了解和理解你的费用是履行受托义务的一部分. 我们将帮助您了解您的计划的费用结构. 我们所有的客户都可以享受这项服务. 事实上, 我们有一个独立的收费基准服务,可以帮助您定期检查您的每个计划服务提供商的收费是否合理.

了解更多关于 我们的团队 以及我们可以通过点击侧边栏带来什么. 你也可以继续阅读,了解更多关于意图的退休计划服务.

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支持计划赞助商是我们的优先事项

你的生意与众不同, 因此,千篇一律的退休计划和标准化的服务是不够的. 我们会更深入地了解你,以便在你需要的时候为你提供适当的支持, 您是否需要记录保存和第三方管理(TPA)支持或计划设计和管理协助. 作为你们公司退休计划的发起人, 我们将与您密切合作,以确保您的计划在遵守所有适用的法律法规的同时正常运行. 此外,我们定期为计划赞助商提供各种教育资源. 报名 为我们的免费电子通讯计划赞助人每月退休计划洞察.

与顾问合作有助于成功

意图的退休计划服务团队自豪地与俄亥俄州各地的投资顾问合作,为我们的计划赞助商客户提供服务. 点击这里 找出这些关系如何使各方受益,以及为什么这么多顾问选择与我们合作.

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你可以依赖的服务

合格的退休人员需要向国税局和DOL提交特定的表格,并向计划参与者发出通知. 这可能是压倒性的,因为需求取决于计划的类型及其环境. 我们的退休计划服务团队致力于为您的企业提供智能的退休计划解决方案. 幸运的是,我们为客户提供以下服务:

  • 年度测试与评审
  • 年度数据收集
  • 准备年5500
  • 总结年度报告
  • 最低分配通知
  • 行政电话支持
  • 资产和解
  • 参与者分配处理和授权
  • 计划文件的草稿,SPD和由法律顾问审查的修正案
  • 计划的贡献计算

我们也能够提供一系列的服务,以满足您的现金平衡计划的需要.

退休计划服务|专业|俄亥俄州注册会计师事务所认证的卓越

意图的退休计划管理团队致力于准确性, 诚信和卓越的客户服务. 该队持有 CEFEX-ASPPA认证, 这标志着其承诺坚持卓越的标准,并致力于退休计划管理的最佳实践. 意图的退休计划服务团队很自豪能持有来自 美国注册会计师协会 (AICPA)和 认可的投资信托® (如果®).

意图 & 公司已经通过了信托卓越中心(CEFEX)的认证,以坚持业内对第三方管理的最佳实践. 认证是指我们每年进行评估,以验证我们是否继续遵守美国养老金专业人员和精算师协会(ASPPA)的退休计划服务提供商执业标准.

CEFEX | ASPPA | 意图 & 俄亥俄会计师事务所


让我们开始工作吧!

royal登录 今天,让我们来看看定制的退休计划如何帮助你发展你的事业.


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